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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面💗，5月工业企业盈利同比增速转负💯，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利💌、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👄🩲🩱，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体😻👚👝、光学光电子、消费电子、运营商💓💞、软件等；2）中游制造领域🎒🩰💟💝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍌🍓🥕，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🤬🩳🥒🩱💗、燃气、电力🥻、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面🍊💛💗💕🍆，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🩳。其中资源品板块原油💔、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🌽🍑💋🩲👜，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利🍉👅、行业景气和交易等维度🧡💛，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👚🥕🍑、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)(chan)成交麵積(jī)(ji)徃(wǎng)徃加速下行，加(jia)劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)(yu)期(qi)。從(cóng)目前的數(shù)(shu)據(jù)來(lái)(lai)看，6月份30箇(gè)大中城市商品房成交增速的負(fù)值(zhi)進(jìn)一步(bu)擴(kuò)大，需要警惕今年(nian)下半(ban)年新房銷(xiāo)售增速(su)進一步下滑的可能性。

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近(jin)期(qi)A股科技板(ban)块强势反弹，背后是宏观(guan)风险(xian)缓解与市场风险偏好修复的共振结果(guo)。一方面，中东局(ju)势超市场预期平息(xi)，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降(jiang)，流动性(xing)环(huan)境改善，全球(qiu)权益资产(chan)价格上涨(zhang)；另一方面，特(te)朗(lang)普近期在外(wai)交政策上的表(biao)态，特别(bie)是(shi)在以伊问题上(shang)的处(chu)理(li)降低了(le)市场对其(qi)潜在执政不确定性(xing)的(de)担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期(qi)美元资产回(hui)流，美股强于(yu)欧股(gu)、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达(da)克指数走强，不仅从流动性角度为A股(gu)提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢(yi)效应利好A股科技板块。

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1、“采取小(xiao)尺度、渐进(jin)式、微更新的(de)方式，下的是绣花功夫。”说起这个(ge)2023年启动的城市更新项目，扬州古城历史文化保护建设有限(xian)公司董事长(zhang)梁玉荣这样(yang)描述。小秦淮河是明清扬州古城(cheng)唯一存留至今的城市内河，既要保留历史文化底蕴，修旧如旧(jiu)，又要激活居民(min)生活的“烟火气”，激发新的消费活力(li)，改造更新不容易。这一项目已经酝酿多年，近年来，在各项(xiang)政策的加力支(zhi)持下，古城新图景加快“动(dong)笔”。

2、我们不知(zhi)道市场会(hui)有多疯狂，也不知(zhi)道事情可能会坏到什么程度。不要用margin是投资的(de)基本要求！我们一直说(shuo)的是10年20年，但你用margin可能会让你在(zai)那之前就(jiu)陷入(ru)困境，没必要。（2024-09-18）