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美国一季度实际GDP年(nian)化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税(shui)的影响在(zai)美国通胀(zhang)和增长数据可(ke)能逐渐得到体现(xian)，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修(xiu)正对美(mei)联储(chu)9月的降息预期，或增大美元(yuan)指数、美债收(shou)益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考(kao)虑到美国经济增(zeng)长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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2、进入7月后👄，综合业绩披露期效应🍈👅🧄、海外流动性环境变化🥦🌽、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩰👿😈🩱。具体来说，第一，从历史来看💕🥿🧅，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💟💕。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥭。第三🩳，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍊，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍑🤬🥾，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：