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唐晨：港股的生态发生了很(hen)大变化，这是(shi)发审、再融资的制度红利(li)与南下资金、国际资本流入(ru)共振的结果(guo)。在这(zhe)种背景下，上半年港(gang)股市场的整体表现(xian)本质上就是中国资产的重估(gu)过程，“中特估”“科特估”“民(min)特估(gu)”并存。

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下图展示了本周因子在沪深300、中证(zheng)500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指(zhi)数的超额收益。

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从目(mu)前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状(zhuang)态，依(yi)然呈现**开支托底经济、消费出(chu)口相对强、新经济领域热点(dian)频出，地(di)产国内(nei)投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹(dan)，预计半年报业绩同比增速仍为正(zheng)增长。即将到(dao)来的(de)业(ye)绩披露窗口期(qi)对A股整体(ti)影响(xiang)偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地(di)产压力进一步提升，有待7月政治局会(hui)议(yi)定调新的稳定需求(qiu)的措施。近期国内投资链大(da)宗商(shang)品有企稳回升的态势，可(ke)能反应了这种预期。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄🍅🥦。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个👅🥒🩰🍏，月环比上行4.81%🍏👙，同比降幅收窄至-7.11%🍈💞，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）🥒😠💕🍉；NB LCD 出货量为36.50百万个🍊🤍👿，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%👡🍅，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%💓；LCD 显示器出货量为14.30 百万个🤍🍒🍏，月环比上行 9.16%👿🧅🍌🍅，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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1、从投资的角度而言👡，当你觉得你买的股票掉而你真的不受影响的时候👡👞，你大概就是懂了（不是心理因素），不然就有可能是在投机（尤其是当你觉得害怕的时候）。

2、展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。