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6月27日，央行召开第二季度例会🍆。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”💝👡🍌🎒💘，“物价持续低位运行”等🩰💛😻。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🍋💛🩳，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”💟🧡🥻🍓。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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兄弟姐妹们(men)啊，马上又(you)要(yao)开盘(pan)了！过去的一周交(jiao)易日，沪指涨1.91%，深成指涨3.73%，创业板指涨5.69%。A股后市怎么走？一起回顾下周末大事，以及看看券商分析师们的最新研判。

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🏮行(xing)业(ye)配(pei)置层(ceng)面，相较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用(yong)赔率(lv)思维。短期(qi)高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较明显的(de)高低切换，当下(xia)仍(reng)处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨(zhang)跌(die)幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化(hua)的(de)板块】具备(bei)关(guan)注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建(jian)议关注半导体(ti)、电池（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降(jiang)低(di)后，也需警惕银行板块的短期波动风(feng)险。胜率方向，结合(he)估值、拥挤度位置，短期风格层面(mian)继续关注科技，行(xing)业层(ceng)面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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6月29日晚，悳(dé)固特（300950）公告稱(chēng)，公司(si)擬(nǐ)通過(guò)髮(fà)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科技股份有(you)限公司（以下簡(jiǎn)稱“浩鯨科(ke)技”）控製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)步募集配套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計構(gòu)(gou)成重大資産(chǎn)(chan)重組，不會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控製人變(biàn)更。

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