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从开始创业到结束😻🩰💟，恰好 10 年。何涛获得 29 岁辞职创业时最渴望的东西——从一名月薪 4000 块的程序员到财富自由、手握几亿美金——却没获得相匹配的声望。小鹏汽车有新的核心班子，何小鹏办公桌上合影身旁是顾宏地🍊、王凤英🤍👞👘。没人再提何涛的名字。

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凱(kǎi)盛新能：公司控股子公司自貢(gòng)新能源擬(nǐ)投資建設(shè)2000t/d光伏(fu)組件超薄封裝材料項(xiàng)(xiang)目，預(yù)計(jì)項目(mu)總投資約(yuē)爲(wèi)139，922萬(wàn)元。公司及自貢新能(neng)源另一股東(dōng)(dong)自貢市金馬(mǎ)産(chǎn)業(yè)投(tou)資有(you)限公司將(jiāng)以(yi)貨(huò)(huo)幣(bì)方(fang)式對(duì)自貢新能源(yuan)衕(tòng)比例增資50，000萬元，專項用于(yu)投資項目建設。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披(pi)露窗口期成为A股(gu)有利的(de)上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持(chi)下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金(jin)净值(zhi)还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数(shu)后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企業盈利有所改善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)(chu)口增(zeng)速的(de)收窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企(qi)業盈利、庫(kù)存週(zhou)期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度(du)行(xing)業中觀(guān)景氣(qì)度等(deng)維(wéi)度，預計(ji)中報(bào)業績(jī)(ji)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)(jiao)高增速或的領(lǐng)域主要(yao)集中(zhong)在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)(dian)子、消費(fèi)電(dian)子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領(ling)域受益(yi)于消費(fei)類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地，半(ban)導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代(dai)加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領(ling)域，部分領域景氣(qi)度有所迴煗，中報盈(ying)利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費(fei)服務(wù)(wu)領域，受(shou)益于(yu)擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午(wu)等多重假日**，有(you)朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零(ling)售領域盈(ying)利有(you)朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)(gang)性或受限，中報(bao)業績有朢邊(bian)際改善。

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1、如何把握化工板块反(fan)弹机(ji)遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中(zhong)证细分化工产业主(zhu)题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包(bao)括万华化(hua)学、盐湖(hu)股份等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷(lin)肥及磷化工、氟化工、氮肥等细(xi)分领域龙头股，全面把握(wo)化工板块投(tou)资(zi)机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布(bu)局化工板块。

2、而一年之后——在2025年的年中之际，全球货币政策又几乎因需应对特朗普政策所带来的“通胀上行与经济增速下行”的双重风险而陷入瘫痪。这正成为在辛特拉山顶度假胜地参加讨论的所有央行行长，都需面临的权衡取舍难题。