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1、具(ju)体(ti)来看(kan)，饮(yin)料乳品(pin)受益于(yu)旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制(zhi)品产量同(tong)比增幅(fu)扩大，盈利有望触底回暖(nuan)；1-5月(yue)份农副食(shi)品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上(shang)移；家电受益于“以旧换(huan)新”加力扩围(wei)，叠加“618”大额补贴，内(nei)需表现亮眼，5月家用(yong)电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周(zhou)滚动零售额同比中(zhong)枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家(jia)电需(xu)求持续回暖；家具(ju)零售在地产(chan)消费偏弱的背景(jing)下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增(zeng)速(su)均超20%，主要受益于(yu)国补政策提振，智(zhi)能卫浴、定制衣柜等需求明显(xian)修复，供给端(duan)企业持续降费提效，盈利有望修复(fu)。但(dan)需要关注家电、家具出口(kou)在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定(ding)拖累。此外受益(yi)于金价(jia)上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅(fu)显著扩大至(zhi)30%以上(shang)，预计中报饰品(pin)、美容护理部(bu)分领域增速有望(wang)改(gai)善(shan) 。

2、據(jù)財(cái)聯(lián)社VIP盤(pán)中(zhong)寶(bǎo)(bao)•數(shù)據欄(lán)目此前梳理，在AI眼鏡(jìng)(jing)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)中，光(guang)學(xué)與(yǔ)顯(xiǎn)示(shi)糢(mó)(mo)組領(lǐng)域(yu)成本佔(zhàn)比(bi)25%，涉及上(shang)市公司包括(kuo)比依股份、中光學、藍(lán)(lan)特光學、騰(téng)景科技、清(qing)越科技、國(guó)星光電(diàn)咊(hé)華(huá)燦(càn)光電，具(ju)體(tǐ)情況(kuàng)詳(xiáng)見(jiàn)下圖(tú)：