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► EPFR海外資金配寘比例：整體(tǐ)低配(pei)中(zhong)資股，年初以來(lái)增配科技硬件與(yǔ)半導(dǎo)體，減(jiǎn)持消費(fèi)與能源。除(chu)了滙(huì)(hui)總全毬(qiú)頭(tóu)部基金13F外，EPFR跟蹤的海外價(jià)值資(zi)金衕(tòng)樣(yàng)也(ye)會(huì)披露主動(dòng)資金對(duì)(dui)中國(guó)市場(chǎng)整體及行業(yè)的配寘比例情況(kuàng)。整體看，截至5月底，海外主動(dong)資金相較(jiào)基準低配中(zhong)資股1.14ppt，對等關(guān)稅(shuì)后(hou)配(pei)寘比例下降。闆(bǎn)塊(kuài)層(céng)麵(miàn)，年初以來配(pei)寘比例增加最多的昰(shì)科技硬件與半導(dao)體，但減配消費(fei)、能源與原材料。

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田希蒙：预计港股在政策托底👙、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面👿👄💞🥥，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🍎🤍😻😻，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复👅🥦🍈。估值方面💓💞🌽，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位🍊🌽💕💗🧄，科技💕💟🩱🥝、医药等成长板块仍具修复空间👛🌽🥿。

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5、财联社记者多方采访获悉(xi)，当前算力租赁市(shi)场处于(yu)阶段性低(di)迷期，以(yi)H20为代表的(de)显卡租赁价格(ge)相较年初高点(dian)已“腰斩”，多位(wei)受访者坦言“现在算力市场比较(jiao)难做”、“红利期过了”。

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7月增(zeng)量资金(jin)或有望温和净流入(ru)，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资(zi)金面整体宽松，7月资(zi)金面有望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降(jiang)幅高于市场预期(qi)，叠(die)加(jia)美联储官(guan)员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降息预(yu)期有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡(heng)。资金供(gong)给(gei)端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市(shi)场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股(gu)东净减持规(gui)模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融(rong)资规模持平前(qian)期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有(you)望延续净流入。

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1、2025 年新增锌矿产能(neng)较多，并且前期减产的产能也(ye)将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局不断(duan)改善，加工(gong)费回升顺利，冶炼厂利(li)润修复使得锌锭供应上升。国(guo)内需求逐渐进入(ru)淡(dan)季，锌锭供需过剩局面(mian)将(jiang)逐步体现，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌(xin)价格将承压运行，主力(li)合约主要波动区间在20000-23000 元(yuan) / 吨。

2、债(zhai)券市场方面，博时中债0-3年国开行ETF基金经理吕瑞君认(ren)为，下半年政策或将进一(yi)步发力以提(ti)振消费增(zeng)长。一(yi)方面财政政策或增(zeng)加耐用品及其他品类消(xiao)费的补贴额度，另一方面货币政策或继续宽松(song)，在此情况下，短端利率债的(de)配置价值仍较为突出。