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进入7月后🍋🤬💓，综合业绩披露期效应🍑🎒、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥬🍑，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🧡，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍉👡💛🥾。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💖👄。第三🍒🩱🍒，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥾，市场交易和增量资金层面🍄🍇👞，近期在以伊冲突缓和后👝🥦，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👢🩰💞😻。基于以上💛💟，我们认为7月大盘风格相对占优🥔💞，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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7月增量资金或有望(wang)温(wen)和净流入，融资(zi)资金有望延续净流(liu)入。6月央行主动呵护流动性意(yi)愿较(jiao)强，资金面整体宽松(song)，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高(gao)于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽(ge)派信号，市(shi)场(chang)对美联储7月降(jiang)息预期有所升(sheng)温。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场(chang)震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持规(gui)模(mo)扩大；IPO发(fa)行(xing)规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净(jing)流入，结构上融资(zi)资金(jin)有望延续净流入。

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2、今年 4 月，特(te)朗普對(duì)大(da)多數(shù)國(guó)傢(jiā)的商品(pin)徴收 10% 的關(guān)(guan)稅(shuì)，但他將(jiāng)對許(xǔ)多貿(mào)易伙(huo)伴的更高關稅措施暫(zàn)(zan)停 90 天，至下箇(gè)月到期。