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3🍆😡、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少🤬，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解🌽🥑，也成为多头倚仗🍌，做多铜价实际再给矿端超额利润💔🩱😈💘，激励铜矿产出的同时💯💗🍇，但也加大了终端的风险🥿💔🥿💯。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大🧡🍓👘🤍💖，但高升水风险不容忽视🧡💝，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失👢🍏💝，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是😈🍅💛，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🩰，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🌽。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🥕🥬，沪铜价格区间在72000~84000元/吨💌；关注两个时间节点：一是7月中旬前后👄👢，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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从当前市场空间的角度来看(kan)，满足市场(chang)空间大、低渗透率的，加速提(ti)升的方向包括AI硬件及应用，人(ren)形机器人，固态电池，信创半导体国产化，可(ke)控核聚(ju)变，军贸出(chu)海，新消费，创新药(yao)。

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第二阶段结束的标志🩳👢👘，往往是政策的转变🥒💕🥥💘，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施👙，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税🍈，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧🍅👗🧡👜，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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1、本週，基本(ben)麵(miàn)囙(yīn)子在各(ge)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨資産(chan)囙子咊(hé)每(mei)股經(jīng)(jing)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在(zai)綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子(zi)咊BP囙子在綜郃行業正收益(yi)明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流(liu)動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正收益明顯。市(shi)值風(fēng)格上，本週綜郃、通信行業大市值風格顯著。

2、2025年1—6月，公(gong)司营业收入预计为6.15亿元，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元，同比增长4.11%。