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相比(bi)2014年底和(he)2019年初，当前市场(chang)从估值上来看(kan)可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的(de)行(xing)情，但如果(guo)美联储在(zai)7月意外降息，并(bing)且中国央行同(tong)步宽(kuan)松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从(cong)医(yi)药和(he)消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿(chuan)中报季(ji)的话题(ti)，指数型机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式(shi)，推动全球电(dian)气(qi)化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化领域(yu)全产业(ye)链变(bian)现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领(ling)域产品催化频出，或将带来市场(chang)注意力重新转(zhuan)向科(ke)技板块，有(you)望(wang)接力(li)创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结(jie)构性机会的重心。

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目前来看，全球(qiu)贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期(qi)的(de)截止日，若未延期(qi)，部(bu)分国家税率或升至25%。从目前美国(guo)对关税的态度来看，推(tui)迟(chi)谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸(mao)易和关(guan)税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以(yi)色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资(zi)本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低(di)。

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