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如何看待(dai)今年上(shang)半(ban)年港股市场的(de)整体(ti)表现？目前港股整体估值(zhi)情(qing)况如何？展望下半年，港股市场行情将如(ru)何(he)演绎？哪些行业投资机会值得关注？对此，中(zhong)国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮、中欧港股通(tong)精选基(ji)金经理付倍佳、富国(guo)基金旗下(xia)港股通互联网ETF基金经理田希蒙、博时基金境外投(tou)资部基金经理赵宪成、汇丰晋信港股通精(jing)选基金经理许廷全、平安医药精选股票基金经理周思聪、诺安精选价值基金经理唐晨，共同把脉下半(ban)年港股市(shi)场行情和投资(zi)机会。

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3、根据历史补(bu)栏数据，8月前，新增(zeng)开产(chan)蛋鸡持续增加，在淘汰量不变(bian)的情况下(xia)，在产蛋鸡存栏大概(gai)率延续增加(jia)，供给端继续对蛋价施压。另外，需(xu)求注意的是，随着(zhe)蛋价下跌，养殖进入亏损，养殖端补栏意愿下降、淘汰意愿增加。若未来淘汰出现超预(yu)期增加，将(jiang)对供给压力形成一定缓解。需(xu)求方面来看，目前各地高温高湿天(tian)气不利于(yu)鸡蛋储存，贸易端备货意愿下降，进入需求淡季后，需求端对蛋价亦形成利空，蛋(dan)价跌至低位区间后，低位震荡。根据需求的季节性规律，8月底开始，学校开学备货，叠加中秋、国庆节日(ri)需求，鸡蛋进入需求旺季后，需求将对蛋价形成利多。然而考虑到来自供(gong)给端的压力，预(yu)计旺季蛋价高点低(di)于(yu)去年同期。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价(jia)的影(ying)响。

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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团👞🥻。我们在前文提到💛，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低🍍🍅🥾🍎👘，恰恰相反，宏观流动性上🍏💋👿，当前中国M2高达325万亿人民币💖💕，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高🩲💛🥒，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点💓🥔💔。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低👙。与此同时🥭🩱👙，微观流动性上🌽👛，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零🤬，也提供了相当充裕的流动性环境💘。之所以出现这种情形🍋😻🍈，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作。不过短期来看🥿🌽🥑👿，Hibor难以更低😻🍏💖🧄，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证🥒，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）👗👄🍈。

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1、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可👿💌🍊🍄，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注👗🍊🍌。

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