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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息👛🍌🍌🍑、财政发力推动经济温和复苏💟👝👿，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破🍉🥿、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外👿👚🥿，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现👢🥕💗。

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2025年6月(yue)27日，清华(hua)大学(xue)五道口金融(rong)学院受邀在第(di)14届中国（广(guang)州）国际金融交易·博览会上举(ju)办(ban)主旨会议。会议以“新产业、新技术、新模式、新(xin)动(dong)能——数智金融助力高质量发展”为主题，，多位来自金融、保险、法(fa)律与健康(kang)产业领域的顶尖学者和资深从业者(zhe)，围绕普(pu)惠(hui)金融发展(zhan)、数智(zhi)化金融创新、产业(ye)并(bing)购机遇及健康(kang)险生(sheng)态合作等话题进行了深入交流(liu)。

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1、景气方面，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原(yuan)油、多(duo)数工(gong)业金属(shu)价格上涨，中游(you)制(zhi)造领域工程机械销售(shou)放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融(rong)地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。

2、行业层面，展望7月份🥥💓🍍🍄👢，中报业绩预期是该阶段关注的重点👝🍒🍊👄，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥬🥕。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🍇、光学光电子🥕💕🌽👞、消费电子🥑👙😻、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍄🍒，算力租赁订单持续落地🍉🍊🌽，半导体周期复苏与国产替代加速🍍👞，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🤍，如汽车🥕、光伏👛👛👛、自动化设备等🍏🍏；3）消费服务领域🧡，受益于扩消费政策提振🥻🌽👿、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥾👞，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👘🥾🍆、农副产品、家电、家具🥭👞、饰品🥭、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🎒💘😈；此外贵金属、燃气💟🍆👗、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😠🍊，叠加供给刚性或受限💝，中报业绩有望边际改善。