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行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期(qi)位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一(yi)定的参(can)考(kao)。预计中报业绩(ji)有望(wang)延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子(zi)、消费电子、运(yun)营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落(luo)地，半导体周(zhou)期复苏与国产替(ti)代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政(zheng)策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数(shu)增长，其中饮(yin)料乳品(pin)、农(nong)副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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过去今年7月政(zheng)治局召开后对经济的定调(diao)对于(yu)后(hou)续的市场表现产生(sheng)至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半(ban)年的预期目前(qian)有所削(xue)弱，7月政治局会议(yi)能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值(zhi)得关注(zhu)。

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1、展朢(wàng)(wang)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角(jiao)度來(lái)看，財(cái)政指數(shu)的髮(fà)力咊(hé)(he)消費(fèi)的韌(rèn)性(xing)，使得二季度總(zong)需(xu)求增速進一步(bu)邊(biān)際(jì)(ji)改善，使得即將(jiāng)到來(lai)的中報(bào)業(yè)績(jī)期(qi)，在科技、消費(fei)、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期(qi)成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。

2、最终(zhong)6月的(de)行(xing)业表现围绕伊朗以(yi)色列冲(chong)突升级带来的石油石化、贵(gui)金属价格上涨；军工军贸(mao)预期升温；全球算力需求确定性(xing)回升，海外芯片(pian)龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电(dian)子、军工领涨。