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短期金融搭台👘，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🤬💖🍄，稳定币主题👞👝🤬🥭、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹😻💟🍏👙。高股息资产中期估值重估是趋势👡💓，待短期市场关注度回落后🍓👿，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破😈🌽🥿🍑。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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6月29日晚间🎒，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知🍊😠，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😻👞🍏，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍄👜🧄💓，使得即将到来的中报业绩期，在科技💗、消费👞😈🍎💟💕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🎒💯。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍎💞🥬👛🧡，预计下半年总需求仍将保持平稳💗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍊🥒，目前利率仍处于较低水平🍆💋🍈，资产荒趋势依然存在。上半年🩳😠🍄🍓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💟，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥔🍅👝，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍉👠👗，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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行政处罚(fa)只是立体化追责的一(yi)环，后续刑(xing)事、民事等多方面追责(ze)救济有望同步跟(gen)进，切实提高(gao)违法(fa)违规成本，让违(wei)法者(zhe)“人财两空”。对(dui)于本案，证监会表示，对发现涉嫌犯罪(zui)情形(xing)的，将依(yi)法移送公安机关追究(jiu)刑事责任。对配(pei)合造假方，证监会(hui)也表示，后续还将综合运(yun)用直接立案处罚、移交有关主管部门处理、移送公安机关追(zhui)究刑事责任等多种方式，全面强化对配合造(zao)假方的追责，联合各方共同塑造良好市场生态。

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2、自 2023 年底以来(lai)，捷克国家银行已(yi)累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持(chi)在 3.5% 不变，并暗示未来几(ji)个(ge)月政策不会调整。尽管整体(ti)物价涨幅在(zai) 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒(jiu)店、住房等服务领域推(tui)动的核心通胀高企问题。