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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🥻🩱👚💟，截止6月25日💟💞，6月重要政策约148个。具体来看🍋💔，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🤍🍓，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电🥻👛💝👞👄、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面👅🤍🥬👠，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💝🍉🩲，6月18日🥑👘💘，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🥬🍈😈。3）产业政策方面🥿🥑🍆，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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事實(shí)(shi)上，機(jī)場(chǎng)充電(diàn)寶(bǎo)(bao)與(yǔ)機(ji)場行李“盲盒(he)”一(yi)樣(yàng)，昰(shì)一箇(gè)長(zhǎng)久的灰(hui)産(chǎn)生意。至今閑(xián)魚(yú)上仍有不少商品打着“機場釦(kòu)畱(liú)品”的標(biāo)籤(qiān)對(duì)外齣(chū)(chu)售，如充電寶(bao)、化(hua)粧品、洗潄(shù)用(yong)品等等，而充電寶恰好趕(gǎn)上(shang)了這(zhè)一波安全(quan)熱(rè)點(diǎn)。

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本(ben)次舰艇(ting)开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放(fang)参观票10000张，其中：山东舰(jian)2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起(qi)每日10时、15时、20时开始预约，约(yue)满即止(zhi)。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🍈，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面💝💛，国内供需两旺格局🍋，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下💞👝，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🍍😻🧄🍈；二是🥒💋，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应😠🍆，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险🩲🌽👜🥕。下半年也要关注三个方面👠，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🍅👗？笔者认为，这种风险存在但概率不大🍈🍋🥻👝🥭，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🌽💓。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🥦，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🤍，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力🍒🩲😈🥒，下有供给支撑的局面🤬🥬，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🍄👄。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动👞，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🍇🥥；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🍒🍋🍄🥾，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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1、高盛的分析师(shi)（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达(da)恩・斯特鲁伊文）在一(yi)份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能(neng)反映出(chu)，交易员近期经历了重大地缘(yuan)政治(zhi)冲(chong)击但石油供应(ying)未受显著干(gan)扰；伊朗的回应较为克制；以及从秋(qiu)季开始可(ke)能会出现大规模库存累积。”

2、最终(zhong)6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工(gong)军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙(long)头大涨(zhang)带动等思(si)路展(zhan)开。通信、有色、非(fei)银、电子(zi)、军工领涨(zhang)。