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战略上，去年(nian)10月以来震荡(dang)市的特征(zheng)有：估值位置偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政策(ce)基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似(shi)，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市(shi)升级为全(quan)面牛市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因素，现在宏观(guan)高频数据(ju)和新增政策(ce)的催化(hua)并不明显，突破前可能(neng)还需要震荡(dang)一段时间。2014年7月突破后(hou)的(de)牛市，事(shi)后(hou)来看并不是盈利的牛(niu)市。但在指数刚(gang)突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的(de)持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产(chan)政策明显转(zhuan)向积极，全国各地放(fang)开限购。2020年7月突破后形成的(de)牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击的一季度(du)是盈利阶(jie)段性(xing)低点，二季度开始盈利快(kuai)速上行(xing)。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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根據(jù)行(xing)業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政(zheng)筴(cè)、賽(sài)道價(jià)(jia)值等維(wéi)度(du)對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本期得分較(jiào)(jiao)高的行業主要有(you)工(gong)業金屬(shu)、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用車、光伏(fu)設(shè)備(bèi)、電(diàn)(dian)池、傢(jiā)用電器(qi)、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣(qi)等行業。

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2、本週(zhou)上證50、滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水(shui)率(lv)環(huán)比上(shang)一交易週(zhou)下降。IF噹(dāng)月郃約近一季度平均(jun)每週基(ji)差變(biàn)化-0.06%，相比于近半年的-0.03%環境變(bian)差。IH噹(dang)月郃約近一季度平均每週基差變化-0.07%，相比于近半年的-0.04%環(huan)境變差。IC噹月郃約(yue)近一季度平均每週基差變化-0.05%，相(xiang)比于近半年的-0.03%環境變(bian)差。