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1🍄🤬💯👡🍓、宏观🤬🍅。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🍌🌽🍅😻🥿，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是👛，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右👠💯，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🍏🥒🩰🧡，但若美铜进口量级在百万吨以内💯🧅🤍💘，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限👡🥾，关注美国232调查结果出台后美铜表现🍑；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调💌🍌🍆，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调💔😡👙，而铜“博士”与全球经济息息相关💕，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑👝；三是🩰🥑🥑🥭，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散💋💓，俄乌谈判形成拉锯战💟🥻，中东局势正日益混乱🥬，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律💯🥔，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱💔🧡🥦，且抢出口力度开始减弱🍍，因此三季度仍存在着较大压力😻👚🥿，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分😻🩰🥝🥔。

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2025年6月11-12日，字(zi)节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力(li)大(da)会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模(mo)态理解等前沿领域，深入探(tan)讨 AI 技(ji)术产业化路(lu)径。大会期(qi)间，火山引擎发布了豆(dou)包大(da)模型1.6、视频生(sheng)成(cheng)模型(xing)Seedance 1.0 pro等新模(mo)型(xing)，并对 Agent 开发平台等AI云原生(sheng)服务进(jin)行了升级。在模型(xing)性能提升(sheng)上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显(xian)著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中(zhong)成绩领(ling)先，且(qie)具备突出(chu)的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一(yi)系列产品，全力助推(tui)Agent开发(fa)与应(ying)用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施(shi)、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更(geng)新。

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展望(wang)7月(yue)增量资金或有望温和(he)净流(liu)入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃(yue)。6月(yue)股票市(shi)场可(ke)跟(gen)踪(zong)资金净流(liu)入，各类增量(liang)资金相对(dui)均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震(zhen)荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善(shan)，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资(zi)金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可(ke)跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构上市场(chang)风偏改(gai)善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望(wang)继续活(huo)跃。

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