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2、TMT领域(yu)在AI创(chuang)新持续(xu)驱动下，二季度产销均保持较(jiao)高(gao)景气度，整体TMT制造业(ye)工(gong)业增加值保持10%以上增(zeng)速；出口方面，由于我国(guo)集成电路对美出(chu)口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，半导体、光学光电子、运营商(shang)、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩(ji)有望改善。