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港股。本周以伊(yi)停火，美联储降息方面也传(chuan)来利好，市场情绪修复，港股整体回(hui)暖。行业层面，原(yuan)材料业领(ling)涨，主要(yao)系铜、铝价格大涨，带动相关权益(yi)表现；受油价大跌拖累，能(neng)源业走弱。

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一箇(gè)大揹(bēi)景：國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)主要國(guo)傢(jiā)或進(jìn)入(ru)軍(jūn)費(fèi)高增週期。以美國爲(wèi)例，其2026財(cái)年國防預(yù)算突破1萬(wàn)億(yì)美元（約(yuē)7.18萬億元人民幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)史新高。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👙👝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍑👢🥒，在科技💝😠、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🌽🍉👝😈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👡。

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5、上半年🤬🎒🍅，生猪交易均重总体呈现先跌后涨的表现。截至6月26日，卓创样本点统计生猪出栏体重125.26公斤/头🥬🥥💝👘，较年初增加1.15公斤/头👛🍎🌽👘，较5年的年内高点减少1.25公斤/头。2025年1月底，生猪交易均重低位持续增加，侧面反应出二次育肥逐步入场🥭🥕🥥，此后，交易均重持续增加，截至5月8日🧅😈👡👜，卓创统计中国生猪周度交易均重126.51公斤/头，较1月底低点增加4.28公斤/头。5月以来💛，随着各地气温逐渐升高🍏，二次育肥补栏意愿减弱，交易均重季节性下降🍌。

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1、不過(guò)，讓(ràng)市場(chǎng)意外的昰(shì)(shi)，這(zhè)次BD授權(quán)卻(què)帶(dài)(dai)崩了公司股價(jià)。6月26日開(kāi)盤(pán)后，榮(róng)昌生物A股、H股均(jun)齣(chū)現(xiàn)大跌，其中榮昌生物A股一度“20cm”跌(die)停，H股一度暴跌踰(yú)25%。6月(yue)27日，榮昌生物A股在早盤波動(dòng)下行后，收盤前止跌小漲(zhǎng)1.5%，收盤(pan)報(bào)收61.61元/股，市值(zhi)347億(yì)元。不過，H股(gu)繼(jì)續(xù)保持跌勢(shì)，截至收(shou)盤報收55.55港元(yuan)/股(gu)，跌(die)幅6.17%，市值(zhi)313億港元。

2、6月央行主动呵护流动性意愿较强💯👅🍊，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后💔，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作🌽🥒💋🍅。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🥒🍓，主动呵护流动性的意愿较强👅👝🩰，资金利率低位波动，临近月末有所收敛😻🥭👙。在当前经济数据边际放缓情形下🍎👘，货币政策宽松环境有望继续维持💔，7月资金面有望继续维持宽松。