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5月，计入**广义开支😻🩰🍏😡💝、商品房销售额、社会零售商品额👞🍏👛👚、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势💗👜。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征🤍。这个阶段按照我们上文的论述👿🧅，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善💝💘。

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展望7月，市(shi)场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本(ben)面(mian)的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业(ye)绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业(ye)绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下(xia)半年承压，但是预计(ji)在积极(ji)财(cai)政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的(de)可(ke)能性较低。在流(liu)动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平(ping)，资产荒(huang)趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续(xu)突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景(jing)气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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在(zai)特朗普的大(da)力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之(zhi)差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院(yuan)程序性投票，一(yi)路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议(yi)院(yuan)通过(guo)，议员们又(you)对条款进行了修改，改动的部分在参议(yi)院投票后还得回到众议院(yuan)再投一(yi)轮。

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1、首先從(cóng)估值角度(du)看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)(ji)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中(zhong)證銀(yín)行(xing)指數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻(zhi)銀行股除招商銀行、成(cheng)都銀行外，其餘(yú)均仍(reng)處(chù)(chu)于破淨(jing)狀態(tài)，在各行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。

2、目前，中国的金融数据持续回暖，整体宏观流动性维持在较为充裕的水平👅🥑。其中，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出，对经济边际修复和改善起到了重要支撑作用🍌🥔👛👄。同时也为股票市场持续上行🥔💕，创造良好的金融环境和金融条件。