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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻(gong)性板块占优(you)的(de)格局(ju)。从基本面的角度(du)来看，财政指(zhi)数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上(shang)行动力。尽管高频(pin)数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍(reng)处(chu)于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶(jie)段II。风格方面，从当(dang)前景气趋(qu)势和(he)产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄💗。5月份🍅，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%💟💗👗😠🧄，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%🧄👜👢😡，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%💖🍑🍋；第二产业用电量5414亿千瓦时😡🤍，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%👄💌😡🥿🍋；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%👙🥻💋， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%👄🍋🧅👅。

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1、1）新质生产力：工信部等部(bu)门对人工(gong)智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海、广州、杭州人工智能政(zheng)策频出。中央层面，5月(yue)30日，工业和信息(xi)化部(bu)发布《算力互联互通行动计(ji)划》，提出到2026年构建完备的算力互联(lian)互通标准体系，并于2028年基本实现全(quan)国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局(ju)。该计划聚焦设施互联、资源互用(yong)、业务互通与应用融合，推(tui)动高性能传输协议、算力标识、算网调度等关键技术突(tu)破，建设国家级(ji)与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力(li)网标准化升级。6月9日，工信部与民(min)政部联合(he)发(fa)布《关于开展智能养老服务机器人结对(dui)攻关与场景应用试点工作的(de)通(tong)知》，启(qi)动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年(nian)上海市促进(jin)产业高质量发(fa)展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能(neng)、大数据、区块链(lian)等新技术，支持(chi)企业加大(da)软、硬件(jian)投入，开展AI本地计(ji)算集群部署、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召(zhao)开，进一步明确了打(da)造人工智(zhi)能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注(zhu)入强大(da)动(dong)力。

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