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田希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底(di)、技術(shù)革命與(yǔ)資金流入(ru)等囙(yīn)(yin)素共衕(tòng)助(zhu)力，上半年港(gang)股市場(chǎng)(chang)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)強(qiáng)勢(shì)。市場呈現顯(xiǎn)著的結(jié)構(gòu)性特徴(zheng)，例(li)如，醫(yī)療(liáo)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技方(fang)曏(xiang)漲幅近30%，以及新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)(ji)，但在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝與AI商業(yè)(ye)化加(jia)速等(deng)囙素共振下，市場快速(su)脩(xiū)(xiu)復(fù)(fu)，形成(cheng)“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)(jie)段行情(qing)。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱🍊💓🍅👘，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息🥭🩲🥑，市场波动率依然较大🍆🥭。中美关系阶段性缓和后🍍，更需关注实际供需👚🩰🤬。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测🧅，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪🥒👡，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长🍑。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看💓🍒🍅，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）💘、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25）🥒🍄，合计用铝增长 100 万吨💗，增速约 2.21%🍒🍒。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象🍅🌽，建议短期谨慎对待💘👡。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🌽🍄🍍，资源品🥕、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😡👿🍉，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍈👅🍊👝，半导体、光学光电子💗🍇、消费电子🩰、运营商🥝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💋💝，算力租赁订单持续落地🍊，半导体周期复苏与国产替代加速😠🥬💖，业绩有望改善🥬🥦；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥑💗，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🧄🍇；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💋💞、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍉👝，其中饮料乳品、农副产品🍌🥾、家电、家具🥕🩰😡🍊🤍、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👄、电力🩱🌽💌、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍒👡，中报业绩有望边际改善。

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