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进入7月后，综合业绩披(pi)露期效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量资金及风格(ge)交易(yi)热(re)度，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二，外部流动(dong)性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行(xing)季度例会提到“用好(hao)用足(zu)存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数推(tui)荐如下：

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從(cóng)(cong)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在7月政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)前(qian)，上(shang)漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)(dui)較(jiào)小，在會議后上漲槩率相對較高。在會議后，中證1000上漲槩率最高，超過(guò)70%。

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然而，这些经济担忧尚未对投(tou)资者造成沉重打(da)击(ji)。在科(ke)技和金融板块的(de)强劲表现引领下，市场持续走高，同时消费者信心回升，交易员们也在(zai)消化贸易政策方(fang)面(mian)日益清晰的信息。

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1、下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🥑👚🥿🍍；偏股基金（股票🍒🍏👙、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🥾🥾🤬👞。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点👠👢🍏，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入💕👜🥥🥒，呈现正反馈效应。从7月开始🤬🥔，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🍋🍑🥿。这一阶段，指数有望持续上行👝💯，当时空间最大👛🥻、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🍓🍊。