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需求承压体现在美国季节性需求难超预期，中国(guo)车用能源转型(xing)持续拖累需求，关税扰动下宏观(guan)层面的风(feng)险(xian)可能使得(de)需求担忧被进(jin)一步放大。终端需求疲(pi)软背景(jing)下成品油市场(chang)对炼厂开(kai)工(gong)率提升的承(cheng)接能力(li)仍相对有限，随着下半年 OPEC+ 增产带来(lai)的供应压力进(jin)一(yi)步放大，季节性旺(wang)季过后原油及成品油(you)库存都(dou)可能(neng)面临较大压力。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中(zhong)，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低(di)于美國(guó)市場。根據(jù)彭(peng)愽(bó)數(shù)據，恆(héng)(heng)生指數2025年預(yù)(yu)測(cè)市盈率爲(wèi)(wei)11倍(bei)，預測(ce)市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)(da)3.2%，其中，銀(yín)(yin)行、電(diàn)信(xin)、公用事(shi)業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生(sheng)A/H溢價(jià)指數(shu)約(yuē)(yue)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資(zi)金持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價(jia)權(quán)逐步轉(zhuan)迻(yí)，未來(lai)A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工(gong)智能等(deng)領(lǐng)域(yu)的技術(shù)突(tu)破，正(zheng)推動(dòng)國際(jì)投資者(zhe)重估港股(gu)科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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1、中(zhong)光学3月(yue)3日在互动平台表示，公司(si)具备(bei)AR产品中核心部件光波导器件的生产技(ji)术。蓝特光学在2024年年报(bao)中(zhong)表示，公司玻璃晶圆产品(pin)主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深(shen)加(jia)工玻璃晶圆(yuan)三(san)类，其中显示玻璃晶(jing)圆(yuan)再裁(cai)剪切割后可制成AR光波(bo)导，最终用作AR镜片材料。

2、近日，中办、国办发(fa)布关于全面推(tui)进江河保护治理的意见。意见提出(chu)，完善流域防洪工程体系。健全由水库、河(he)道及堤防、蓄(xu)滞洪区等组成的流域防洪(hong)工程体系。推进防洪水库(ku)建设，提升已建水库防洪能力，强化库容管理。定期开展水库水闸安全鉴定，及时除险加固。推进大江大(da)河干(gan)流堤防达(da)标建设，加快中小河(he)流系(xi)统(tong)治理，实施农村水系综合整治。加快推进蓄滞洪区(qu)建设，完善功能布局，加强空间管控(kong)和(he)产业引导，依(yi)法加强蓄滞洪区管(guan)理，严控人口迁入，引(yin)导区内人口有(you)序外迁。实施洲滩民垸分类治(zhi)理。完善城(cheng)乡防洪排涝体系，健全洪涝联排联调(diao)机制。提(ti)升(sheng)山(shan)洪灾害(hai)防(fang)治和风暴潮防御能力。