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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數(shu)、滬(hù)深300、中證(zheng)500、中(zhong)證1000處(chù)于估值分(fen)位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)(ban)指處于估值分位數“安全”等級。

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1🍒💞🥒🧄、宏观。海外方面🥬👿🍅，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🍉😠🥥，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下👅🥻🍆🥔，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国💕🍎💖，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🧡👗🍈👡，但若美铜进口量级在百万吨以内👚🥻，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🍏，关注美国232调查结果出台后美铜表现🧅🥬💗🍌；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🎒🍆🤬，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现💛，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关👢，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑👗；三是🧡👿👢👢，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🍈🍓，俄乌谈判形成拉锯战😻🧄🩰，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🍆🥕😠😻。国内方面🍋🧡👜，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🥿👜🧄🍉，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力🍇，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🩰🥥👘。

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1、今年(nian)六月末非金(jin)融(rong)及两油万得全A绝(jue)对估(gu)值水平为22.09X（处于2010年以来(lai)51.0%分位），相比五月末上(shang)行0.60x。

2、资(zi)本(ben)市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣(xuan)布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣(xuan)布八项金(jin)融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易(yi)报告库，在上海设立数字人民(min)币国(guo)际(ji)运营中(zhong)心；在上(shang)海(hai)“先行先试”结构性货币政(zheng)策工具创新等。