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本週公募調(diào)(diao)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)(he)私募(mu)調研跟蹤筴(ce)畧穫(huò)取正(zheng)超額(é)收益(yi)。公募(mu)調研選股筴畧相對(duì)中證800穫得超額收益0.40%，私募調(diao)研跟蹤筴畧相對中證800穫得超額收益(yi)0.79%。

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高股(gu)息资产(chan)方面(mian)，港股通资金(jin)持续涌入，推(tui)动银(yin)行(xing)、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步(bu)抬升。

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美股回顾。美(mei)股定价因素从中东地缘因素逐渐过渡，风险偏好回升，科技(ji)主线更加明朗。前期(qi)困扰(rao)市场的资本税899条款可能(neng)取(qu)消同样(yang)助力美股(gu)上涨。多重利好下，英伟达(da)创新高重回全球市值第一，纳斯达克指数与标普(pu)500指数创下新高。

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🏮 后(hou)续如何演绎？市场表(biao)现仍(reng)是由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我(wo)们(men)认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体(ti)上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈(kui)螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性(xing)行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，表征资金环境对估值容(rong)忍度有(you)一定约束；二是各方增量资金尚未(wei)形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被(bei)动(dong)跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易(yi)环境波动及过于乐(le)观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、具(ju)体来看，饮料乳品受益(yi)于旺季消费回暖，生鲜乳(ru)价格同比降幅(fu)持(chi)续收窄(zhai)，5月乳制(zhi)品产量(liang)同比增幅扩大，盈利(li)有望触底回暖(nuan)；1-5月份农副食品加工生产端(duan)保持改善趋(qu)势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以(yi)旧(jiu)换新”加力扩围(wei)，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器(qi)材零售同比增幅扩大至53.0%，空(kong)冰洗彩四周滚动(dong)零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人(ren)等智能家电需求持续回暖；家具零售在(zai)地产消费偏弱的(de)背景下仍然实现了较高(gao)增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补(bu)政策提振(zhen)，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放(fang)缓之下或有承压，对业(ye)绩形成一定拖累。此外(wai)受益(yi)于(yu)金价上涨，4、5月份(fen)金银珠宝零(ling)售保(bao)持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增(zeng)速有望改善 。

2、市场在(zai)经(jing)历了前期漫(man)长的(de)下跌(die)后，能够逆转(zhuan)市场行情的主(zhu)要就是政策或者外部(bu)环境的变化。政(zheng)策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政(zheng)策。