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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)(jing)分(fen)歧加大。美聯儲仍(reng)保持了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不(bu)降息的官員(yuán)人數(shù)(shu)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)(biao)明(ming)美聯儲內(nei)部對降息預(yu)期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)(chang)對7月不降息的預(yu)期(qi)從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息(xi)的(de)預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期(qi)，整體(tǐ)降息預期變(biàn)(bian)化不大。

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据了解，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立(li)，是由中国铝业(ye)集团有限(xian)公司(si)、中国(guo)五矿集团有限公司、赣州稀土集团有(you)限公司所属稀土资产(chan)重组整合，并引(yin)入中国钢研科(ke)技集团有限公司、中国有研科技集团(tuan)有限公司两(liang)家科技型企业组建而成，是国务院国有资产监督管理委员(yuan)会直接(jie)监管的股权多元化中央企业，被誉为国字(zi)号“稀土航母”。

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本周市场各指数全面(mian)上涨(zhang)，上证综指上涨1.91%，上证(zheng)50上(shang)涨1.27%，沪深(shen)300上涨1.95%，中证500上(shang)涨(zhang)3.98%，中证(zheng)1000上涨4.62%，创(chuang)业板指上涨5.69%，北证(zheng)50指(zhi)数(shu)上涨6.84%。

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那么此时，市场选(xuan)择的共性特(te)征(zheng)，就是在那个时(shi)代盈(ying)利增速相对较高，同时(shi)还因为渗透率较低从而具有(you)较大(da)空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量(liang)资金的(de)正反(fan)馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方(fang)向一定是当时空间(jian)相(xiang)对最大，成长(zhang)性最好，不容易受到估值约束的行业(ye)，也就是说，就算估(gu)值因为资金行(xing)为出现一定程度的泡(pao)沫化是“可以理解”的。因(yin)此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选(xuan)择当时的主线或者赛道进(jin)行投资。

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2、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指(zhi)数突破(po)上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管(guan)高频数据显示出口(kou)下半年承(cheng)压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经济(ji)出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。