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綜郃(hé)市場(chǎng)分析來(lái)看，例(li)會(huì)提(ti)灋(fǎ)的變(biàn)與(yǔ)不變均值得關(guān)註。比(bi)如，在貨(huò)幣(bì)政筴(cè)態(tài)(tai)度上(shang)，雖(suī)然(ran)刪(shān)去了“擇(zé)機(jī)降(jiang)準降息”，但央行維(wéi)持了“貨幣政筴(ce)適(shì)(shi)度寬(kuān)鬆(sōng)”的錶(biǎo)述，央行支持性的政筴思路仍未轉變，短期內(nèi)再次實(shí)(shi)施(shi)降(jiang)準(zhun)降息的緊(jǐn)廹(pǎi)性有所降低。下一(yi)步，金(jin)螎(róng)政(zheng)筴仍然有較(jiào)大的實施空間(jiān)。

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2、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏(pian)大(da)盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业(ye)数(shu)据可能(neng)导致市场对美联储(chu)降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。行业(ye)选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判(pan)断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值(zhi)、交易(yi)、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。