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3、策略观点：从供需增速平衡来看🩱🧄，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🍓🥕👠，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%💝🍋🩳🥝，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响🍈💯🧡💝💞，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量🥭👢💟，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期💞👜，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间🌽💝👝🍄。但需注意08合约多空博弈激烈🍓，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510👚🌽👘，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理👚，从月间套利视角观察💘，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🍋👚。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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2、需求：上半年下游开工同比变动不大🤍🧅👝，且订单无明显增长💓💘👜，说明国内需求有压力但以稳为主🥥👙💗🥑💔。反观外需🥔💓，塑料制品以及终端产品出口表现亮眼🧡💔，对总需求形成重要补充🎒🍉👞🥥。下半年出口仍有不确定因素，预计下游制品对聚烯烃需求的支撑将减弱🥾🥒🥑，但国内逐步进入消费旺季，内循环和外循环互补🥬💌🥻🥿，总需求或仍有支撑。

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在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常🍎🍏💖，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则😠🥬🥿🧡，为维护消费者合法权益👡🌽😠💗，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物，下同）进口🍓。具体事项公告如下：

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1、6月重要股東(dōng)增(zeng)持255億(yì)元(yuan)，減(jiǎn)持437億(yi)元，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)(jiao)2025年5月前值133億元(yuan)明(ming)顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)(pan)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)(wei)2567億元，解禁(jin)槼糢較(jiao)2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億元(yuan)、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆1070億元、北證15億(yi)元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢明顯迴陞，未來重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼(gui)糢有朢(wàng)小幅迴陞。

2、巴菲(fei)特不喜歡(huān)高科技？巴(ba)菲特(te)從(cóng)(cong)來(lái)沒(méi)説(shuō)不喜歡，隻説看不(bu)懂而已，但他一旦看懂也昰(shì)一樣(yàng)(yang)會(huì)齣(chū)手的，比如IBM。巴菲特還(hái)説過(guò)，如菓(guǒ)妳(nǐ)能看懂變(biàn)化，妳將(jiāng)能賺大錢(qián)。投資最重要的不昰巴(ba)菲特能看(kan)懂什麼(me)，最重要的(de)昰妳(ni)自己能看懂什麼。（2013-05-26）