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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数(shu)据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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回顾近(jin)五年，债券型基金多次(ci)成为公募分红的“主力(li)军”。Wind数据显示，2020—2024年，债(zhai)券型基金的分红总额依次为(wei)1073.28亿元、1579.33亿元、1749.63亿(yi)元、1847.6亿元、1805.45亿元(yuan)，在当年公募分红(hong)总额中的占比(bi)分别为59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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1、3、成本方面：上半年原油市场高波动性(xing)的两大驱动因素为关税政(zheng)策与地缘(yuan)冲突。鉴(jian)于需求韧性与(yu)市场(chang)份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机(ji)制影响，未来2-3个月内其原(yuan)油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月(yue)油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量(liang)降(jiang)幅扩大(da)，下半年供应增(zeng)量将主要依(yi)赖非OPEC+非美(mei)国家。当前海外(wai)夏季需求旺季已(yi)然来(lai)临，预计三(san)季度欧美地区的航空与陆路(lu)出行高峰(feng)将提(ti)振交通(tong)燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今(jin)年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩(sheng)36万(wan)桶/日(ri)和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶(tong)/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累(lei)库压力将(jiang)贯穿下半年，尤以四季度(du)为甚。尽管当前地缘政(zheng)治溢价逐(zhu)步消退，三季度供需相对偏(pian)紧的态势或仍有望支撑(cheng)油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再(zai)度下移至55美元(yuan)/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策(ce)及(ji)地缘局势的演(yan)变(bian)。

2、近日，中国证监会官网集中发布了5份行政处(chu)罚决定书，均(jun)指向中介(jie)机构。其中1份是处罚(fa)律师事务所，4份是处罚(fa)会计师事务所，涉及3家(jia)会计所，合计罚没律所、会计所和个人2862万元。