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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🩱🍒，市场可能会呈现指数突破上行🍉，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍏💛💯🥒，财政指数的发力和消费的韧性👢🩲🧡，使得二季度总需求增速进一步边际改善💌🧡👛👜，使得即将到来的中报业绩期💘🍅👄，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💋👛🥻💗，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍈🍏💘，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍆🎒💟😡💌，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍈🥑👝🌽，我们称之为牛市阶段II💋🥕。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💯🍑，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月股票市场(chang)可跟踪资(zi)金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规(gui)模扩(kuo)大。资金需求端，重要股(gu)东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量(liang)资金相对均衡。

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仕佳(jia)光子(zi)：公司正在籌(chóu)劃(huà)通過(guò)髮(fà)行股(gu)份及(ji)支付現(xiàn)金的方(fang)式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)(dong)莞福(fu)可喜瑪(mǎ)通(tong)訊(xùn)科技有限公司控股權(quán)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)募集(ji)配套資金。公司股票將(jiāng)于2025年6月30日開(kāi)市起停牌，預(yù)計(jì)(ji)停牌(pai)時間(jiān)不超過10箇(gè)交易日。

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因(yin)此，市场对下半年的经济仍存在一定(ding)程度的担(dan)忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中(zhong)对下半年稳增长(zhang)政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投(tou)资(zi)端能否实(shi)现边际改善(shan)，已成为后续稳定经济(ji)的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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1、中国人民银行货币政策委员会2025年第二(er)季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给(gei)侧(ce)结构性改革(ge)相关工作(zuo)，指出要引导大型银行发挥金融服务实(shi)体经济主(zhu)力(li)军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支(zhi)持银行补充资本，共同维护金融市(shi)场的稳定发展。有效落实好各类结构性(xing)货币政策工具，扎实做好金融“五(wu)篇大文章(zhang)”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重(zhong)”“两新”等重点领域的融资支持。用好(hao)证券、基金、保险公司(si)互(hu)换便利和股票回购(gou)增持再贷款，探索(suo)常态(tai)化的制度安(an)排，维护资本市场稳定。持续做(zuo)好支(zhi)持(chi)民营经济发(fa)展(zhan)壮大的金融服务，充(chong)分发挥(hui)支持小微(wei)企业融资协调工作机制作用(yong)，进一步打通中小微企业融(rong)资的堵点和(he)卡(ka)点。着力推动已出台金融政策措施落地见(jian)效，加大存量(liang)商品房和存量土地盘活力度(du)，持续巩固房地(di)产市场稳定态势，完(wan)善房地产(chan)金融基础(chu)性制度，助力构建房地产(chan)发展新模式。切(qie)实推进金融高水平(ping)双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防(fang)控能(neng)力。

2、時(shí)間(jiān)成本(ben)上，需挨箇(gè)詢(xún)價(jià)，配足份額(é)常要拆分、找人，耗時費(fèi)力；人力成本高，交易(yi)員(yuán)全天盯盤(pán)，需整支糰(tuán)隊(duì)投入，多崗(gǎng)協(xié)衕(tòng)溝(gōu)(gou)通成本大(da)；新老換(huàn)券時，老券流動(dòng)性差，易“買(mǎi)高賣(mài)低”，額外成本高，讓(ràng)箇券配寘性價比大打折釦(kòu)。