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战略上，去年(nian)10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低(di)、上市公司(si)盈利偏(pian)弱、政策基调积极、各类(lei)主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有(you)望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震(zhen)荡市升级为全面牛市(shi)临界点（2014年7月(yue)和2020年(nian)7月）的(de)催化(hua)因素，现在(zai)宏观高(gao)频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的(de)牛市，事后来看并不是盈(ying)利的(de)牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济(ji)指标(biao)出现了连续多个月的(de)持续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续(xu)反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政(zheng)策明显转(zhuan)向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点(dian)，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫情后持续上行。

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市場(chǎng)(chang)在經(jīng)歷(lì)了快速上行后，會(huì)在(zai)前期密集成交區(qū)域形成震盪(dàng)或者調(diào)整，調(diao)整的時(shí)(shi)間(jiān)(jian)或短或(huo)長(zhǎng)。市場需要經過(guò)充分換(huàn)(huan)手后(hou)，“被套”的資金明顯(xiǎn)減(jiǎn)少，而調整堦(jiē)段買(mǎi)入的投資逐漸(jiàn)進(jìn)入浮盈堦段(duan)。此時，市場在不斷(duàn)聚焦曏(xiǎng)上的力量。

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2、需求(qiu)方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加(jia)快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下(xia)半年出口压力可能加大，基建投(tou)资作为逆周期调控政策(ce)的关(guan)键抓手，或(huo)将进一(yi)步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏(pian)低水平。下半年(nian)，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能(neng)力提升。6-7月华南以(yi)及长三角地(di)区受梅(mei)雨季节影响，需求维持清(qing)淡，北方地区项目施(shi)工陆续增多，对整体需求(qiu)有一定支撑。8-10月南北(bei)方赶工需求量增加，特别是(shi)“十四五”收官之年(nian)，部分高速项目进入路面(mian)铺设阶段，将带动需求持续释放，整体供需或阶(jie)段性收紧。‌

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关税锚转向美债锚🥬💟，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索🥕😠👗🥥🥻，其一😠👿🥿， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景下🍑🥿，下半年有望重新演绎东升西落。其二，伴随降准降息、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升🍇🥬🍈，货币政策至少不紧👄，微观流动性边际利于股市。

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1、马云(yun)讲的是另外(wai)一面，是如何把事情做对的问题。无论是谁，在把事情(qing)做对的过程(cheng)当中(zhong)都(dou)是有可能犯错的，好像也没听说(shuo)哪个所谓成(cheng)功人士没犯过错。把事情做对的过(guo)程往(wang)往是一(yi)个学习的过程，犯错往往是(shi)不(bu)可避免的。不犯(fan)错的办法只有一个，那就是什么都不做。什么都不(bu)做有时可能就是最大的错。

2、主(zhu)营业务为(wei)芯(xin)片产品以及集成电路研发(fa)设(she)计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日公告，公司(si)拟通过发行股份及支付现金(jin)的方式向宁波甬芯等11名交易对(dui)方(fang)购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超(chao)过35名符合条件的特(te)定对象发行股票募集配套资金。通过本次交易，公司将具备在高端滤波器(qi)、MEMS等特种工艺代工领(ling)域的生产制造(zao)能力，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双(shuang)轮驱动体系。本次交易预计构成(cheng)重大资产重(zhong)组。