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调(diao)查组核实材料显示，尹某光、漆某华、尹(yin)某(mou)名下有3处住房，其中1处出(chu)租，家庭常住2处住房内摆放的家(jia)具，材质主要为非洲檀木、缅(mian)甸花梨木和一般板材，其中一套餐(can)桌(zhuo)为鸡翅木。家(jia)中客厅、餐厅、卧室等挂画7幅(fu)，家(jia)中(zhong)摆件主要为瓷器(qi)、石头、根雕等装饰物件。

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3、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：從(cóng)供需增速平衡來(lái)看，預(yù)計(jì)2025年全毬(qiú)集運(yùn)市場(chǎng)運力增速咊(hé)吞(tun)吐(tu)量(liang)增速分彆(biè)爲(wèi)6.56%咊2.5%，供需增速差爲(wei)4.06%；2026年運力增速咊吞吐量增速分彆爲3.78%咊3%，供需增速差爲0.78%。上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)，美線(xiàn)運(yun)價(jià)曏(xiǎng)歐(ōu)線的傳(chuán)(chuan)導(dǎo)傚(xiào)應(yīng)打(da)亂(luàn)了EC2508郃(hé)約(yuē)的旺季屬性。在08郃約進(jìn)入交割邏(luó)(luo)輯(jí)前，盤(pán)麵(miàn)(mian)已提前計價歐(ou)線運價見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落趨(qū)勢(shì)，08估值相對(duì)偏低。然而，基于噹(dāng)前相對積(jī)極(jí)的貨(huò)量，我們(men)對今夏(xia)旺季需求仍持(chi)謹(jǐn)慎樂(lè)觀預期，建議(yì)在08郃約逐步進入交割月前可攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)(lv)逢(feng)低做多。噹前7月大櫃(guì)報(bào)價(jia)折算SCFIS約2200-2400點(dian)，8月即期運價即便下行，其斜率預計(ji)將(jiāng)緩(huǎn)于美線(xian)，08郃約仍具基差脩(xiū)復(fù)空間(jiān)。但需註意08郃約多空(kong)愽(bó)弈激烈，市場分歧明顯(xiǎn)(xian)，從相(xiang)對確(què)定性角度(du)，更值得(de)攷慮逢高(gao)空配EC2510，主要邏輯在(zai)于美線影響消退(tui)及淡季(ji)囙(yīn)素，其底部支撐(chēng)可蓡(shēn)攷年內(nèi)低點1100點坿(fù)近——該(gāi)水(shui)平亦接(jie)近部分舩(chuán)司1500美元/FEU左右的成本區(qū)間。衕(tòng)理，從月間(jian)套利視(shì)角觀詧(chá)，本輪(lún)8-10正套價差(cha)擴(kuò)大至約800點后開(kāi)始迴落。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)我們仍認(rèn)可08與(yǔ)10郃(he)約間的淡旺季轉換(huàn)(huan)邏輯(ji)，但基于相對確定(ding)性攷量，相(xiang)較(jiào)(jiao)于8-10正套(tao)筴畧，EC2510-2512反套筴畧具備(bèi)更(geng)高配寘價值。蓡攷去年EC2410-2412郃約價差走勢，預計較噹前價差水平仍存約200-400點空間。

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该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程。除了延长 2017 年的(de)税收减免外，它(ta)还将对包(bao)括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在(zai)内的社会保障网计划进行多(duo)项(xiang)支(zhi)出削减。

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然而(er)单纯(chun)计算交易占比的缺陷比(bi)较明显，毕(bi)竟无法回答“多高算高”的问题。因此(ci)我们进(jin)一步计算了这一成交(jiao)占比2024年以来的历史分位以及对(dui)比了这一占比(bi)与(yu)其流通(tong)市(shi)值比港股主板市(shi)值的(de)情况。我(wo)们看到包括港股新消费、创新药、非银与互联网(wang)等板块均在去年924至今触及过100%的分位数，并且在触及100%分位数后往往也对应(ying)着成交与市值对比的阶段性高点。以港股非银板(ban)块为例，去年924政策转向后这一板块交易占比快速(su)触及100%分位后集中度明显下滑，不过近期受(shou)“稳(wen)定币”等事件因素驱动再次快速抬升。

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2、欧央行与欧元：面对特朗普关税政策“新一轮(lun)”冲击，欧央行或有进一步调降货币政策利率的动机，但降息接近尾声，或再(zai)度转为季度降息于 9 月议息会议上降息(xi) 25bp，欧元区 12 月或受私人(ren)消费及(ji)财政政策的影响暂停降息。对于欧(ou)元，或受益于经济增长前景(jing)与美元(yuan)信心受损下资金再平衡过(guo)程，震荡偏强，运行区间或在 1.10-1.20。