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中国(guo)人民银行(xing)货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了(le)下阶段货币政策主要思(si)路，建议加大货币政策调控强度，提高(gao)货(huo)币(bi)政(zheng)策调控前瞻性、针对性、有(you)效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况(kuang)，灵活把(ba)握政策实施的力度和节奏。保持流动(dong)性充裕，引导金融机构加(jia)大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长(zhang)、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利(li)率引导，完善市场化(hua)利率(lv)形成传(chuan)导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督(du)。推动社会综合融资成本下降(jiang)。从宏观审慎的角度(du)观察、评估债市运行情(qing)况，关注(zhu)长期收(shou)益率的(de)变化。畅通货(huo)币政策传导机制，提高资金使用效率(lv)，防范资金空(kong)转。增强外汇市场韧性，稳定(ding)市场预期(qi)，防范汇率(lv)超调(diao)风险，保持人民币汇率在合理均衡水(shui)平上的基本稳定。

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本次收购后，省工控(kong)集(ji)团间接拥有公司58.15%股份的权益，成为公(gong)司的间接控股股(gu)东。本次无偿划转的实施不会导致公司控股(gu)股东和实际控制(zhi)人发生变化，公司的控股股东仍为三钢集团，实际控制人仍为福(fu)建省国资委。

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不难(nan)看(kan)出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较(jiao)恒指获得超110%的超(chao)额收益。我们构(gou)建模拟组合时，三(san)轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全(quan)部配置非银板(ban)块，2）1月中旬DeepSeek行情启动(dong)后则全部配置AI相(xiang)关的互联网与科技硬件(jian)龙(long)头，3）4月初“对等关税(shui)”后则转向新(xin)消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间(jian)则完(wan)全跟踪恒(heng)生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报(bao)为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义(yi)有限，但也说明港股市场的结构性行情有(you)多(duo)么强(qiang)劲，以及我们(men)强调“结构胜于指数”的(de)建议(yi)。

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1、1、行情回顾：上半年国债收益率整(zheng)体呈现冲高回落态势，一季(ji)度债(zhai)市迎来明显回调，主要原因(yin)有三(san)：一是市场对于货币政策“适度宽松”的(de)预期修正，降息预期下降；二是(shi)货币(bi)政策操作较为克制，资金面持续偏紧；三是1-2月份经济(ji)基本面数据整体好于预期，经济开局平稳。3月下半月起资金面边际转松，4月初受到关税冲突扰动，国债收益率快速下跌，随即转为横盘震荡。5月降准降息落(luo)地、中美贸易谈判超预期，国债(zhai)收(shou)益率再度小幅(fu)上行(xing)。6月货币政策(ce)呵护下资金(jin)面(mian)整体(ti)宽松，国债收益率小幅下(xia)行(xing)。行情方面，截止06月27日收盘，2年期(qi)、5年期、10年期、30年期国债收益(yi)率分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期(qi)货先跌后涨，截止06月(yue)27日收盘，TS、TF、T、TL主力合约分别(bie)收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面(mian)，出于防(fang)风险的目的，一季(ji)度资金面整体(ti)偏紧，DR007一度上(shang)行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收(shou)益率快速(su)上行，长短端利差持(chi)续收窄。二季度以来，看多债市情绪依旧偏(pian)强背景下，长短端利(li)差维持低位，收益率曲线整体维持平(ping)坦化特征。

2、作为“中国工人阶级的先锋队”“中国(guo)人民(min)和中华民(min)族的先锋队”，中国***人视死如归(gui)，勇敢战斗在抗日战(zhan)争(zheng)最前线，以血肉(rou)之躯筑起钢铁长城，支撑起中华民族救亡图存的希望。