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赵宪成：虽然恒生(sheng)指数的估值处在近几年较高的水(shui)平，但科技(ji)股和互联网企业仍有比较充分的上(shang)行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约(yue)为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计(ji)约为6%，ROE增(zeng)速约为11%。因此(ci)，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结(jie)构性机会，拉长时间来(lai)看，基本(ben)面对股价上(shang)涨的驱动能力可能会更加明显。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复🍎🥻🌽🍊、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🍏🍇🍄。

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1、6月29日晚间👙🥥🥾，新乳业（002946）公告🥭🥻😈👚👿，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内👚，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股🍆👗🎒，即不超过公司总股本的3%🍈🍆🥔👙。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🥬、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🍒🥦。科技领域方面👘🩱👜💌，AI算力🍍💯、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂💓🍌💞👅👙、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。