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机(ji)构分析认为，新股板块结构性轮动(dong)活跃特征较为显(xian)著，估值性价比(bi)突出的低位主题或低位新(xin)股标的持续活跃，资金交投意愿相(xiang)对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰(rao)动或略有加剧，建议灵活择机应对。

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今年以來(lái)私募基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市(shi)場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要增量。截至2025年5月，私募證(zheng)券投資基金筦(guǎn)(guan)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上(shang)陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大(da)3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增(zeng)備(bèi)案私募證券産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比增長(zhǎng)(zhang)46%，其中4月單(dān)月備案1189隻，衕(tong)比增速高達41.38%，錶(biǎo)明在4月市場受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)(bei)景下，高淨(jìng)值箇(gè)(ge)人(ren)投資者逆勢(shì)佈(bù)(bu)跼(jú)力度明顯(xiǎn)加大。

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1、報(bào)告稱(chēng)，鋰(lǐ)價(jià)在近期下跌后預(yù)計(jì)將(jiāng)緩(huǎn)慢迴(huí)陞(shēng)，收入預計(ji)從(cóng)今年的 46 億(yì)澳元增(zeng)至(zhi)明年的(de) 55 億澳元以上，2026-2027 財(cái)年將超過(guò) 66 億澳元。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格(ge)交易热度，我们认(ren)为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易(yi)和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：