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陈健玮：上半年💋💯😠👡，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息🥾、财政发力推动经济温和复苏🥭👄，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破🧄💔🤍、创新药加速出海👡🌽、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外🥒👙👢，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🍉🧄🥒，进一步支撑市场表现🍍💯。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期(qi)落地都是(shi)下一个阶段A股(gu)的重点布局方向(xiang)。A股一季报在科技创新和扩内需政(zheng)策驱动下，整体超预期(qi)改善；增速相对(dui)较高的行业主要集中在部分消(xiao)费品、高新技术制造业、价格上涨(zhang)的资源品等领域。进入7月市场(chang)对(dui)于中报(bao)业绩(ji)的关注(zhu)度将会提升，我(wo)们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。具体如下：

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不过💯，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间😠💟🥔🎒💞。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”🧄👞👝💝，不代表三季度不会降准降息。降息方面🍍😡，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降🥿，预计下半年还会有1次至2次降息💟😈🍍😻🍆，总计调降政策利率20个基点至30个基点💞。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点👞💯🍄。

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截(jie)至2025年6月26日(ri)，螎(róng)資餘(yú)(yu)額(é)1.83萬(wàn)億(yì)元，噹(dāng)月螎資淨(jìng)流入373億元(yuan)，螎資餘額佔(zhàn)(zhan)A股流通市值的比(bi)例爲(wèi)2.42%，處(chù)(chu)于2016年以(yi)來(lái)的82.69%分位，螎資螎券(quan)平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。

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