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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温💗👡🍎；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色🩰💔🥔🥝、非银、电子🥝😠🥿🥭🥔、军工领涨💕。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👞，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👝🍋🤍，分别以25/3/20💓🍊🍏👜、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💯，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💌🥥🩳、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥥💓、风电💞、游戏已陆续兑现外👢🧄🍓，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🩱🍊、啤酒等板块的轮动机会🩱；而另一方面💔💌，资金脉冲加速👚👢🩱、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🤬💛🤬🩱。胜率方向，结合估值🥒、拥挤度位置🍌💝🧡，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💕💔👛、国产算力链🥻，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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脑机(ji)接口，是一项通(tong)过采集和分析大脑(nao)的电信号，实(shi)现大脑与外部(bu)设备信息交换的技术。该技术在(zai)医疗、康复等(deng)领域的(de)应用备受瞩目。目前，上海在全国率先开展脑机(ji)接口关键技术的系统性布局，打(da)通优质科研资源、临床机构等上下(xia)游，培育产学研医深(shen)度融合的创新生态。

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