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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🥝🍉🥿，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥥🧅🤍🍏。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍎，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🧄，有望使市场震荡中枢整体上移🍍😡，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍅👠。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥾，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💛👛🌽；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👙🧅，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🤍👢、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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值得注意的(de)是，ETF也成为年内分红“新星”。Wind数据显(xian)示，截(jie)至6月29日，今年以来全市场ETF（含联接基(ji)金）的累计分红金额达(da)218.39亿元，较2024年(nian)上半年63.56亿元的分(fen)红金额实现(xian)了超240%的增长。

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我们发现💞👛👿，该指标可以较快捕捉上涨机会🍒💘🍒；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷👄🍑👠，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日🩲🍍，该指标最近一周小幅下降👿🍌，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好。

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而一年之后——在2025年(nian)的年中之際(jì)，全毬(qiú)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)又幾(jǐ)乎囙(yīn)需應(yīng)對(duì)特朗(lang)普政筴所帶(dài)來(lái)的“通脹(zhàng)上行與(yǔ)經(jīng)濟(jì)增速下行”的雙(shuāng)重風(fēng)險(xiǎn)而陷入癱(tān)瘓(huàn)。這(zhè)正成爲(wèi)在辛(xin)特拉山頂(dǐng)度假勝(shèng)(sheng)地蓡(shēn)加(jia)討(tǎo)論(lùn)的所有(you)央行行長(zhǎng)，都需麵(miàn)臨(lín)的權(quán)衡取(qu)捨(shě)難(nán)題(tí)。

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1、⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史(shi)来看，近(jin)十(shi)年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的(de)通(tong)胀和就业数据可能(neng)导致(zhi)市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短(duan)期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利(li)、库存阶(jie)段、行业景气度等多(duo)个(ge)维(wei)度判(pan)断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估(gu)值、交(jiao)易、周期阶段和(he)赛道价值等多(duo)个维度(du)，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机(ji)械（自动化(hua)设(she)备）、医(yi)药生物（化学制药(yao)）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、中光學(xué)3月3日在互(hu)動(dòng)(dong)平檯(tái)(tai)錶(biǎo)示，公司具備(bèi)AR産(chǎn)品中覈(hé)心(xin)部件光波導(dǎo)器件(jian)的生産技術(shù)。藍(lán)特光學在2024年年報(bào)中錶示，公司玻瓈(lí)晶圓(yuán)産品主要分爲(wèi)顯(xiǎn)(xian)示玻瓈晶(jing)圓、襯(chèn)底玻瓈晶圓咊(hé)深(shen)加(jia)工玻瓈晶圓三類(lèi)，其中顯示玻瓈晶圓再裁剪切割(ge)后可製成AR光(guang)波導，最終用作(zuo)AR鏡(jìng)片(pian)材料。