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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续💟🍉；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨💌🤍👡💓，DDR4价格季环比超150%🍑👙🥬，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🧡，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🥕💯💗。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势👠🍌🌽。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限💋🍈😈，其板块结构表现或更受益于内需修复😻🥝🍍🍒。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位🍍💋，科技、医药等成长板块仍具修复空间🩳🍋🥔🥦💟。

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绿色经济（01315）公布截至2025年3月31日止年度业绩，收益约28.33亿港元，同比减少3.44%；公司拥有人应占溢利1542.7万港元🥾💗👛👠，同比减少15.33%👘🥒🥿；每股盈利2.51港仙。

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6月全国水泥价格指(zhi)数下(xia)行，长江、华北、华东(dong)、西(xi)北、西南、中南地(di)区水泥价格指数均下(xia)行，东(dong)北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价(jia)格下行。

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1、大公国际预计2025年(nian)下半(ban)年，化学原料及化学制品(pin)行业(ye)的(de)供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需(xu)逐步恢复，供需情(qing)况或将有所改(gai)善；化肥价格2024年整体呈下行态(tai)势；预计2025年下半年(nian)整体化工行(xing)业供需格局有望进一步改善。

2、6月偏股类公募基金(jin)发行规模明显回升，6月主动与被动(dong)偏股(gu)基金发(fa)行份额451亿份，较5月前值295亿(yi)份继续回升。2025年5月，股(gu)票型公募基金份额(e)25年4月末减少462亿(yi)份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当(dang)月新成立份额后，估算(suan)5月偏股(gu)类老基金净赎回1022亿份，净赎回比(bi)例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元(yuan)。