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“6月脉冲”在本(ben)周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始(shi)人(ren)民币汇率(lv)与万得全A走势在绝大多数时间(jian)内同步，汇率成为了决定大(da)势的主变(bian)量。结构(gou)上(shang)也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的(de)思路演绎：低位高弹性(xing)行(xing)业如TMT、军工、电(dian)新等表现亮眼。汇率将(jiang)决定后续脉冲行情(qing)的延续性：短、中、长期维(wei)度下，均是乐观因素(su)占优。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后🩳🥥🤍，目标已经直指去年11月的高点3509点🧡💖🧡，且不排除会挑战3509点上方💕，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🧅💗。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”💝👗，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%👜😈，后续仍有上攻空间🥬😈👝🥻；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒👡、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会👡👠。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配🩱。

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分行業(yè)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子、美容護(hù)理、社(she)會(huì)(hui)服務(wù)(wu)的估(gu)值水平高于其他行業，銀(yín)行、建築裝飾(shì)、石油石化、煤炭、非銀金螎(róng)估值(zhi)水平較(jiào)低，其中銀行的估值水平處(chù)于末位。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险(xian)缓解与市场风(feng)险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势(shi)超市场预期平息，大幅缓解市场地(di)缘政治担忧，原油价格显著回落(luo)，带动通胀预期(qi)下降，流动(dong)性环境改善(shan)，全球权益资产价格上涨；另一方面(mian)，特朗普近期(qi)在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降(jiang)低了市场对其潜在执政不确定性的担忧(you)，而这一点正是一季度部分资(zi)本离(li)开美国避险的主要原(yuan)因，故近(jin)期(qi)美元资产回(hui)流，美股(gu)强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资(zi)产组合相(xiang)对的“反向组合”。美债收益(yi)率下行和(he)纳斯达克指数(shu)走强，不仅从流动性角度为A股提供支(zhi)撑，也通过科技股估值和(he)情绪的(de)外溢效应利好(hao)A股科技板块。

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1、总量政策方面，6月促消费政策密集发布💖。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称💓👛👡🍓🍊，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日🩳👿💛，中国人民银行🧅👡👅、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力🥒👝💞、扩大消费领域金融供给🧄👗、挖掘释放居民消费潜力💖、促进提升消费供给效能🍓🍓🥻、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措💖。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障🍏💯👿，积极培育消费需求🍎🥝🧡🩲。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🍓。《措施》提出🩳，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引👝👘🍅，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”💖👡👛👡，推广中华传统饮食文化💯👚。地方上，6月以来🥝，江苏省👅💔、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

2、值得關(guān)註的(de)昰(shì)，華(huá)山醫(yī)院正在開(kāi)展全(quan)毬(qiú)首(shou)箇(gè)腦(nǎo)機(jī)接口(kou)臨(lín)牀(chuáng)隊(duì)列(lie)研究。這(zhè)(zhe)昰(shi)一項(xiàng)全國(guó)多中心臨牀研究，通過(guò)(guo)入組一批做過(guo)腦機接口植入手術(shù)的患者，科學(xué)評(píng)估這種新療(liáo)灋(fǎ)(fa)的(de)有傚(xiào)性、安全性等問(wèn)題(tí)。