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高股息资产方面😈，港股通资金持续涌入🍌，推动银行🥒、公用事业等板块股息率优势强化🍋😈🥔，若红利税下调政策落地😡，其实际收益率有望进一步抬升。

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▶ 结合工业企业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等(deng)维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领(ling)域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气(qi)边际(ji)回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国(guo)产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其(qi)中饮(yin)料乳(ru)品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有(you)望(wang)持续改(gai)善；

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综合来看，短期新(xin)消费(fei)与创新药交易拥挤度仍(reng)在(zai)高位(wei)但AI产业链拥挤度(du)回落(luo)，南向资金近期同(tong)样(yang)关注新消费(fei)与创新药，估值层面科技互联网龙头与ROE基(ji)本匹配，但部分新消费已相对(dui)较高。具体而言，

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药🍉、新能源车等产业趋势向上💖😡💖，优质公司形成基本面与估值“双击”🧅🧄；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率😻👛🩲，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃👢👜🍓，整体交易量在历史高位运行。

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2、诺塞拉的发言(yan)人约翰・马(ma)祖利表示(shi)，联邦调查局(ju)特工于周五晚(wan)在约翰・肯尼迪国际机场逮捕了陈和甄，当时他们正计划登上飞往香港的航班。