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CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%🥒，以震荡走势为主🍅，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行🍉🌽。五大细分板块走势分化明显😠🍓，贵金属板块强势上涨，黑色建材和能源化工板块显著下行。CTA 因子收益分化明显，持仓因子最强👡🍆👙🍄，波动率因子最弱。CTA 产品中，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%，各子策略全部获利，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下半年🧡🩳，在美联储降息的大周期中，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境💘，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在👝，市场波动率有望放大，CTA 趋势策略环境中性偏强👠，推荐配置，并且中短周期策略的配置价值依然更高；CTA 套利策略环境中性偏强，推荐配置🥔。

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唐晨：我们关注“科特(te)估”视(shi)角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导(dao)体、智(zhi)能驾驶等，因为这些(xie)资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的(de)波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高(gao)，既是当前驱动经济发(fa)展的新增(zeng)长点，又是反映时代命(ming)题的(de)主要方向，政策、资本、产业更容(rong)易形成共振的效果。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍓💔🍏🍏，第一👙🩳🍅，从历史来看🥾，近十年7月市场风格相对均衡🧡💖，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💞👛🥝💝🥕，市场交易和增量资金层面👚💛，近期在以伊冲突缓和后🍏🥥🍑，A股权重板块上涨🍓👝，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍉，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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他補(bǔ)充説(shuō)，他清(qing)楚以方(fang)爲(wèi)何將(jiāng)自己(ji)列(lie)爲目標(biāo)(biao)，但目前(qian)無(wú)灋(fǎ)公開(kāi)。“他們(men)知道爲什麼(me)要攻擊(jī)我，我也知道他們(men)爲什麼(me)攻擊我……我不能説(shuo)，但我一定會(huì)好好迴(huí)敬(jing)他(ta)們(men)。”

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1、大勢(shì)上，隨(suí)着宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)(ji)咊(hé)政筴(cè)託(tuō)底，衕(tòng)時(shí)新動(dòng)能持續(xù)顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)、更多新(xin)的産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢逐漸(jiàn)形成，爲(wèi)市場(chǎng)(chang)提供更多結(jié)構(gòu)(gou)性亮點(diǎn)，而增量資金依然源源不斷(duàn)，今(jin)年或昰(shì)(shi)風(fēng)險(xiǎn)偏好係(xì)統(tǒng)性擡(tái)陞(shēng)的一年，需戰(zhàn)畧(lüè)性保持多頭(tóu)思(si)維(wéi)。遇到行情擁(yōng)擠(jǐ)、潛(qián)在風險擾(rǎo)動帶(dài)來(lái)的短期戰(zhan)術(shù)(shu)性調(diào)整，恰昰中期擇(zé)機(jī)(ji)逢低佈(bù)(bu)跼(jú)的機會(huì)。

2、我(wo)买过一只航空(kong)股，叫FRNT，亏了很多钱（之前有过一只航空股赚过很多钱）。这家公司现金流很好(hao)，就是有点太小，结(jie)果2008年被信用卡公司突然要全额现(xian)金（因为有4家别的小航空公司(si)突然破产）。当时如果(guo)CEO想办法给对方现金的话（当(dang)时可以卖些飞(fei)机和其他资产的），其实也能(neng)过关(guan)。结果这(zhe)个CEO突然宣布进破产法庭，最(zui)后该给人的钱还是给(gei)了，把公司真搞破产了(le)。当(dang)时买这家(jia)公司时，主要是觉得石油太贵了，一定会掉(diao)下来。石油一掉，航空公司最先受益。结果都对了，油也确实掉下来了(le)，这(zhe)家公司也确实(shi)后来赚了很多钱(qian)，但(dan)我们却亏掉了。