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2🤍🍎、需求方面：随着美线抽调运力的回补🥿，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%💗🍆。然而，该货量反弹主要来自积压订单🤬🥥🍇，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加💖😡，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段🍌😠🍋🍆。美国下游各行业中💝🥑🥭，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限🥕💛🥔💋。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响💛，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产🤬🍈🧡，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观🤬💝🧡👝。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元😻，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%💋💓，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%🍏🧡。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下🍄，融资资金或有望继续活跃。

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2、综合以(yi)上，行业配置(zhi)方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等(deng)。