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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关(guan)注(zhu)中报业绩预计改善(shan)或持续较高(gao)增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或(huo)改善的(de)领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈(ying)利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改(gai)善。景(jing)气方面(mian)，6月(yue)份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四(si)周滚(gun)动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业(ye)景气(qi)和交易等维度，7月(yue)份(fen)行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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2、中游制造业整体利润在一季度有明显修复(fu)，二(er)季度(du)以来，由于出口驱动减弱，生产(chan)端增速放缓，同时供需错配仍(reng)存在，价格端持续低迷，中报业绩(ji)增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。