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在流(liu)动性(xing)和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平(ping)，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发(fa)关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹👚🍌，也反映了市场对此的预期。

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值得一提的昰(shì)，國(guó)(guo)防軍(jūn)工ETF（512810）于6月20日主動(dòng)拆分降淨(jìng)值(zhi)，交易門(mén)檻(kǎn)（一手價(jià)格）由拆分前的120元左右，降至60元左右(you)，爲(wèi)衕(tòng)(tong)類(lèi)最低，便利更多投資者把握國防軍(jun)工闆(bǎn)塊(kuài)投資機(jī)遇。

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4、总结：6月伊以冲突导致伊朗装(zhuang)置(zhi)大(da)面积停车，预计(ji)影响7-8月进口量下降，随着伊朗装置逐步恢复(fu)，后续进口量回升(sheng)，当前MTO利润被迅速压缩可能会引发装置检修，因此预计库存维持(chi)上升状态，进入四季度伊朗供应或降低，库存压力下降(jiang)。策(ce)略方面三季度关注(zhu)9-1正套，四季度关注1-5反套，PP-3MA三季度(du)关注修复，四季度或被继(ji)续(xu)压缩(suo)。

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1、但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生(sheng)变(bian)化。从历史来(lai)看(kan)，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市(shi)阶段(duan)II，往往是(shi)基本面的力(li)量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入(ru)牛(niu)市阶段II完全是(shi)杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

2、本周港股(gu)通交易区间为2025年6月23日-2025年(nian)6月27日，南向资(zi)金净流入283.81亿港元，其中沪市(shi)港股通净流入134.89亿港元，深市港股通(tong)净流入148.92亿港元。