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对市(shi)场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区(qu)间震(zhen)荡，对应的风险溢(yi)价与计入乐观情绪已经与去年10月初(chu)高点相当(dang)，因(yin)此想要进一步乐观也需要更多催(cui)化剂，更(geng)不用说近期香港金管局在(zai)港币触(chu)及7.85的弱(ruo)方保证后已开始边际收紧流动性，后续还(hai)有关税与政策等不(bu)确定性需(xu)要观察(cha)。行(xing)业层面，上文(wen)分析(xi)显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下(xia)，短(duan)期流动(dong)性边际趋紧，关(guan)税谈判变(bian)数，数据转弱和政策发力延后，都不(bu)排除造成(cheng)市场波动。因此，我们(men)建议，投资者可以①短期适度(du)降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更(geng)为积极地介(jie)入，以更低(di)的成本买回优质的资(zi)产，但前提是要留(liu)好“子弹(dan)”。

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3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也(ye)相对不均，6月底一(yi)半左右的企业库(ku)存集中在山(shan)东、四川地(di)区。下半年暂未看到库存拐(guai)点到来的驱动，在行业(ye)高产能、弱需求背景下，企业(ye)累(lei)库趋势或仍将维持。

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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引👡🤍，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性🍅👗💟，但也降低了预期🧡🥒，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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1、事实上(shang)，与早年间AMC多元化发展，谋求全牌照经营的趋势不同，近年来，监管部门要求AMC聚焦不良资产处置主业(ye)。在此背景下，AMC加快非主业资产的剥离。

2、行業(yè)方麵(miàn)，金螎(róng)股的(de)行情還(hái)沒(méi)(mei)有結(jié)束，短期重點(diǎn)在新技術(shù)趨(qū)勢(shì)/新消(xiao)費(fèi)動(dòng)曏(xiǎng)等成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)。貼(tiē)現(xiàn)率下降，具有長期邏(luó)輯(jí)的公司更易凝(ning)聚共識(shí)以及具有投資機(jī)會(huì)，而不具備(bèi)長期邏輯的公司則(zé)(ze)鮮(xiān)有機會。