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自 2023 年底以来💌🥑🥾，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店👡👙👡、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题🤬🥒🥻💯。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍅🍑🥾🥦🩰，优质的科技资产💘🍅、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🩲😻、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🍈🩰🍑，创新药是核心主线👝🍏，行业有望迎来系统性投资机会🍋。长期来看💯🍌，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🥭。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日👿，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元💓🥭🥦。

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1、本周公募调研选股策略和私募调研跟踪(zong)策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中(zhong)证(zheng)800获得(de)超(chao)额收益0.40%，私募调研跟(gen)踪策略相对中(zhong)证800获得超额收益0.79%。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶(jie)段(duan)关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指(zhi)标或能为中报前瞻提(ti)供一(yi)定(ding)的(de)参考。预计(ji)中报业(ye)绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复(fu)苏与国产(chan)替(ti)代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。