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香港联交(jiao)所最新数据显示(shi)，6月24日，Yu Kuo Company Limited增持中(zhong)国天瑞水泥（01252）1.19781亿(yi)股，每股作价0.3港元，总金额约为3593.43万港元。增(zeng)持后最新持股数目(mu)约(yue)为19.21亿股，持股比例为(wei)62.3%。

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2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期😠🥕，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润💖🩱🥦，终端走弱预期或向上传导负反馈😈🍋。大国间关税谈判🩰👡🍏🥒、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

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6月份南華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上(shang)行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月(yue)鋼材成交量環比下行，重(zhong)點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均(jun)産(chǎn)量下行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價(jia)格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存(cun)、唐山鋼坯庫存上行，主要鋼材品種庫存均(jun)下行。煤(mei)炭方麵，6月秦(qin)皇島(dǎo)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價(jia)、京(jing)唐(tang)港(gang)山西主焦(jiao)煤(mei)庫提價均下行(xing)，焦煤期貨(huò)價格、焦炭期貨(huo)價格均上行，天津港焦炭庫存上(shang)行，秦皇島港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦(jiao)煤庫存(cun)下(xia)行。

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑😈👿💯🍌，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制🍅😈🍌🍒。 四季度美国经济压力加大💝🍈🥾，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面🥥💓💖🩲，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束🥝🍆，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大💯💓，并推升美联储降息预期🍓👙🍓💖。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响😻🥿🩱。另一方面🍋🥻👢，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

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1、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数(shu)，该指数(shu)基(ji)日为2004.12.31，发布于(yu)2013.12.26。以(yi)上个股均为标的指数成份股(gu)，仅作(zuo)展示，个(ge)股描述不作为任何形式的投(tou)资建议，也不代表(biao)管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该(gai)指(zhi)数编制(zhi)规则适时调整(zheng)，其(qi)回测历史业绩不预示指数未来表现。基金(jin)管(guan)理人评估的本基(ji)金的风险(xian)等级(ji)为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机(ji)构为准。任何(he)在本文出(chu)现的(de)信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理(li)论、任何形式(shi)的表述(shu)等）均只作为(wei)参考，投(tou)资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间(jian)接损失负任何责任。基金投资有风险，基金(jin)的过往(wang)业绩并不代表其未来表(biao)现，基(ji)金管(guan)理人管理的其他基金的业绩并不构成基(ji)金业绩表现的保证，基金投资(zi)需谨慎。

2、在上箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)(wang)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數(shu)相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在六月偏(pian)震盪的(de)槩(gài)率較(jiào)大。而(er)基本(ben)麵(miàn)、流動(dòng)(dong)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更(geng)加有利于權(quán)重、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情(qing)況(kuàng)來看，6月市場走勢(shì)維(wéi)(wei)持了震盪的(de)趨(qū)勢，指數錶現相對均(jun)衡(heng)，差距不大。市(shi)場6月中上旬，由于(yu)伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市(shi)場一度震盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場重(zhong)迴(huí)到反彈(dàn)的(de)態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多箇指數的突破。科技風格明顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)指數錶現(xian)較好。