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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济(ji)增速，特朗普关税背(bei)景下通胀和贸易摩擦风(feng)险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观(guan)不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储(chu)将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程(cheng)或将较为波折，国内政策面以(yi)稳(wen)为(wei)主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动(dong)态关注后续出(chu)口回落的风险。（2）供应层面：近年来全(quan)球铜矿生产(chan)扰动不断，结合铜矿企业(ye)的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增(zeng)长 1.63%。同时(shi)，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速(su)扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于(yu)废(fei)铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球(qiu)精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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